平常我们在约顾客见面交谈方案时，往往用邮件或电话传达给对方，举凡时间、地点、主要目的和访问人数，都先有个彻底的沟通，如此由于双方打过招呼，故能当作正事去执行，效率自然相对地提高许多；这种一丝不苟的态度，是负责任、有礼貌的表现。尤其是初次约会前，要充分准备好带齐公司的VI设计方案前去拜访，这样就不必担心被拒于千里之外。

一般生意人将进行首次接触时，若事先与对方约定访问事宜，多半会遭到回拒；所以在临时交易的场合，往往是突然闯入，从来不考虑预约性的访问，这样可以防止顾客假装不在。

倘若去访问大型公司时，第一关就要被接待人员挡驾，或许在询问台有一位相当老练的小姐，她能够漂漂亮亮地拒绝访者。在这种情形下，若欲顺理成章地进去访问，准备好的企业 VI设计方案便是让你登堂入室的有力武器了。

同样公司其他同事设计的VI，效果也有差别，最要紧的是这套VI设计方案能够让你敲开成功的大门才行，当然，有了完整的一套VI方案之后，就看你生意人的手腕如何了。

（1）VI设计的细节说明——细节说明乃是最简单的介绍VI设计细节的含义，比没有介绍VI设计细节说明稍微好一点，但成功率不高。当设计总监写了VI设计的细节说明让其员工拿着去见另外的人时，可能会导致以下的反应“哦！是X X的方案设计细节说明吗？对不起，实在真不巧，我有件紧急的事要去见部长。这样吧，把你要办的事情告诉我吧！”。

（2）VI设计方案——方案风格展示比说明的效果要大些，无论是用怎样的风格设计，不管是怎么忙，总要写得较说明长些，如此，顾客也会看在写如此好的细节说明的面子上来接见你。如果碰到时候不凑巧，对方也多会指定另一个约谈的时间。

（3）电话介绍——这与前述介绍VI设计细节说明有旗鼓相当的效果；介绍人的声音可以直接传到顾客耳边，让顾客方面有理所当然该接待你的感觉。

（4）陪伴同去——最有效的介绍，是让团队里最有力量的人陪你一道前往访问。因为你旁边有位很有影响力的支持者，因而此刻你胆子可以大些。